发布资金信息 发布项目融资 申请上市辅导 发布金融峰会 发布文章资讯
      • 首页
      • 项目融资
      • 投资意向
      • 金融人才网
      • 金融峰会
      • 上市培训
      • 投行俱乐部
      • 投行快讯
      • 私募股权
      • 股票投资
      • 券商业务
      • 香港上市
      • 华润啤酒(00291)将通过供股筹集资金95亿港元 拟收购雪花啤酒剩余股份

           时间:2016-07-07 09:17:45     浏览:905949    评论:0    
        核心提示:7月6日,华润啤酒(00291)发布公告,公司建议每持有3股股份获发1股供股股份的基准,按认购价每股11.73港元(单位下同)进行8.11亿股供股,所得款项净额95.08亿元。华润啤酒(00291)首席财务官黎宝声表示,供股集资所得95亿元部份用作收购由SABMillerAsia持有49%雪花啤酒的股份,而商务部正对该收购进行反垄断调查,公司对
                  7月6日,华润啤酒(00291)发布公告,公司建议每持有3股股份获发1股供股股份的基准,按认购价每股11.73港元(单位下同)进行8.11亿股供股,所得款项净额95.08亿元。
            华润啤酒(00291)首席财务官黎宝声表示,供股集资所得95亿元部份用作收购由SABMiller Asia持有49%雪花啤酒的股份,而商务部正对该收购进行反垄断调查,公司对此乐观,暂时未有任何障碍,但未知调查结果何时公布。
            问到为何不以其他方法集资进行收购,黎宝声指出,该公司已研究不同方式取得资金作收购,包括运用内部资源及向银行贷款等,最后认为供股集资在公司财务上较为灵活,故用此方式;此外,由公司及股东的立场而言,此做法对各方最好,若选择向母公司华润集团配股,股东会认为股份会被摊薄,现在各股东皆可进行供股,便不会影响股权比例。
            他又指出,母公司100%包销是反映对华润啤酒的前景及信心,并非想变相增持,又认为30%的折让合理,相对于收购SAB Miller手持的49%雪花啤酒股份后的收益全数体现,供股作价仍对股东有好处。
            至于收购雪花啤酒的进度,黎宝声称,目前与商务部的商讨未见有潜在问题,有信心可通过反垄断审查,124.4亿元的收购价将以内部资源、供股及其他融资、母公司借贷三方面支付,届时将按市况决定供股资金用于收购的比例。
            他又透露,目前SAB Miller与百威英博的合并进展顺利,非洲的部分已完成合并,只余下中国及另一市场的合并,若年底前可如期完成,雪花啤酒的盈利将可在明年全面反映。
            首席执行官侯孝海指,华润集团对行业整合持乐观态度,并无加价计划,预期下半年行业情况未必有太大好转,全年行业表现料持平,会继续维持雪花啤酒表现优于同业平均。
            据智通财经获悉,由于全球最大啤酒商百威英博与南非SAB Miller进行合并,百威英博本身有内地啤酒业务,SAB Miller所持的49%雪花啤酒股权,将触及内地反垄断法,故SAB Miller需要向雪花啤酒的51%股权持有人华润啤酒出售全部所持股份,最终华润啤酒决定以124.4亿元向SAB Miller回购49%雪花啤酒股份。
         
        打赏
         
        更多>同类投行快讯
        0相关评论

        果田云电脑
        推荐图文
        厉害了!广东首个村集体基金公司成立创投母基金
        推荐投行快讯
        点击排行
        果田云电脑
        关于我们 | 组织结构 | 企业文化 | 办公环境 | 经营动态 | 管理团队 | 行为准则 | 投资策略 | 投资保障 | 风险控制 | 客户案例 | 联系我们
        战略合作 | 广告合作 | 友情链接 | 网站地图 | RSS订阅
        Copyright © 2006-2019 投融网 Inc. All rights reserved.
        粤ICP备16012416号
        在线留言
        QQ咨询
        email
        电话咨询
        联系我们
        QQ咨询
        电话咨询
        email
        在线留言
        微信联系
        返回顶部